<- Fermer

Méthodologie et valeurs

Les conseils donnés par votre gestionnaire de patrimoine seront dictés essentiellement par votre objectif patrimonial.

Il respectera les notions d’indépendance et d’éthique qui seules permettent un diagnostic objectif, impartial et adapté. Les grandes lignes de notre conseil s’adaptent aux problématiques variées et récurrentes qui nous concernent tous, à un moment de notre vie et qui sont les suivantes :

– Diversifier le patrimoine par classe d’actifs :
Immobilier, financier côté ou non, assurance vie, disponibilité…..

– Adapter et organiser cette  allocation d’actifs en fonction des choix et des aléas de la vie

– Préparer sa retraite

– Organiser des solutions générant des revenus complémentaires au vue de l’allongement de la vie

– Optimiser sa fiscalité

– Investir dans l’immobilier locatif sous ses différentes formes existantes :

Immobilier direct de défiscalisation ou de rendement, SCPI, EHPAD…

Cabinet de gestionnaire de patrimoine à Brest

– Vous assister  auprès des professionnels afin de faire des donations à votre conjoint et vos proches

– Vous permettre d’accéder à des placements financiers performants et diversifiés géographiquement et sectoriellement (matières premières, zone Euro, zone Asie, zone Amérique, zones émergentes…)

En résumé, vous accompagner dans les quatre étapes globales de la vie d’un patrimoine, que vous soyez  en phase de création de patrimoine, en phase de gestion de patrimoine, en phase de recherche de revenus complémentaires ou en phase de transmission de patrimoine.

Réglementations 

Le cabinet Lemoine Partenaire Finances est adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

 

Le cabinet LEMOINE PARTENAIRE FINANCES est adhérent de la Chambre nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine et se soumet à toutes les obligations réglementaires et de contrôles demandées par cette organisation agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

– Conseil en investissements financiers

Conseiller en investissements financiers référencé à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 09050060, adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

– Courtage en assurances

Courtier en assurance référencé à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 09050060.

– Démarchage bancaire et financier

Activité de démarchage bancaire et financier.

– Intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement

Courtier en opérations de banque et en services de paiement référencé à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 09050060.

– Immobilier 

Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n° T744 délivrée par la Préfecture de Quimper.

Garantie financière de la compagnie MMA ENTREPRISE 19,21 allée de l’Europe,92616 CLICHY CEDEX.

Mentions légales