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Gestion de patrimoine

Tanguy Lemoine, cabinet Lemoine Partenaire Finances, votre conseiller en gestion de patrimoine indépendant sur Brest et sur l’ensemble du Finistère.

Notre accompagnement professionnel va consister en deux étapes :


–  La stratégie patrimoniale :

Vous aider à déterminer vos objectifs, à chiffrer vos moyens et à isoler vos motivations grâce à une analyse patrimoniale poussée en matière fiscale, civile et successorale.


– La stratégie d’investissement :

Suite au diagnostic issu du conseil en stratégie patrimoniale, je vous apporte des solutions d’investissement sélectionnées auprès de nos nombreux partenaires choisis en toute indépendance pour leur offre et le sérieux de leur gestion.

Dans quel cas faire appel à un conseiller indépendant pour la gestion de votre patrimoine ?

  • La gestion de patrimoine pour protéger votre famille

Protéger les siens c’est, anticiper les aléas de la vie et les conséquences éventuelles sur nos proches (accidents, décès, perte d’emploi, maladie…).Le cabinet Lemoine Partenaire Finances peut vous aider à mettre en place des solutions pour prévenir ces imprévus.

  • La gestion de patrimoine pour réduire vos impôts

Grâce à un large dispositif de lois  fiscales, vous avez la possibilité de payer moins d’impôts, faire fructifier vos revenus, et capitaliser les économies d’impôts réalisées. Des investissements pertinents bénéficiant de toutes les garanties vous permettent de développer votre patrimoine dans des conditions optimales.

Après examen global de votre patrimoine, le cabinet Lemoine Partenaire Finances vous proposera des solutions adaptées pour diminuer – voire supprimer – ces prélèvements.

  • La gestion de patrimoine pour préparer votre retraite

Actuellement le système de retraites par répartition montre ses limites. Notre mission sera de vous assister pour la préparer au mieux de vos intérêts, en fonction de vos besoins et de vos envies. Nous vous conseillerons pour choisir et mettre en place les solutions de capitalisation les plus adaptées à votre objectif et votre fiscalité.

  •  La gestion de patrimoine pour accompagner vos enfants

Il est important de pouvoir aider ses enfants dans les différentes étapes de leur cursus scolaire et de les aider à se lancer dans la vie active.

Grâce à des solutions qui auront été réfléchies bien en amont  en fonction de votre situation, le cabinet Lemoine Partenaire Finances vous aidera à faire ces choix et trouvera avec vous les réponses les plus adaptées à vos besoins futurs.

  • La gestion de patrimoine pour transmettre

La transmission de votre patrimoine doit prendre en compte plusieurs critères et notamment son organisation.

Il est important de savoir de quelle manière vous souhaitez le transmettre :

Préférez-vous un testament ou une assurance-vie ? Quelle en sera la fiscalité ? Qui souhaitez-vous privilégier ?

Ces questions qu’il faut anticiper au bon moment, le cabinet Lemoine Partenaire Finances les connaît bien et vous orientera vers la meilleure solution en vous donnant accès, s’il le faut, à son réseau de professionnels partenaires (notaire, avocat d’affaire, expert-comptable).

  •  La gestion de patrimoine pour maintenir vos revenus

Afin d’éviter une baisse de revenus à l’arrivée à la retraite, et de ce fait un baisse du train de vie et du pouvoir d’achat, vous aurez dans notre cabinet l’accompagnement nécessaire pour mettre en place une stratégie de revenus complémentaires en choisissant la forme que vous préférez (rentes, revenus locatifs, rachats périodiques sur assurance vie…).

Ceci afin de percevoir les mêmes revenus, de maintenir ce pouvoir de consommation et de profiter des efforts de votre travail.