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Domaine d’expertise

Le conseil en stratégie patrimoniale

Vous aider à déterminer vos objectifs, à chiffrer vos moyens et à isoler vos motivations grâce à une analyse patrimoniale poussée. Pour ce faire, nous utilisons notamment l’outil de gestion de patrimoine BIG EXPERT qui est le logiciel le plus pointu et le plus précis du marché. Nous mettons à votre disposition notre réseau de professionnels pour valider juridiquement les décisions prises en matière fiscale, successorale ou comptable.

Le conseil en stratégie d’investissement

Suite au diagnostic issu du conseil en stratégie patrimoniale, nous apportons des solutions d’investissement sélectionnées auprès de nos nombreux partenaires choisis en toute indépendance pour la qualité de leur offre et le sérieux de leurs gestions.

Investissements financiers et assurance

Nous apportons une alternative aux réseaux bancaires classiques en vous donnant accès  aux produits des meilleures sociétés de gestions financières indépendantes françaises et étrangères pour les supports suivants :

– Comptes titres
– Contrats d’assurance vie
– Contrats Loi Madelin
– PEA
– FCPI et FIP
– PERP
– Contrats de capitalisation

Investissements immobiliers

Nous apportons une alternative aux  réseaux  de commercialisation d’immobilier en vous donnant accès directement à l’ensemble des  programmes des promoteurs locaux ou nationaux et ce quelque soit la fiscalité souhaitée ou choisie :
– Pinel
– Girardin
– LMP/LMNP
– Malraux
– Monuments historiques
– Nue propriété
– SCPI

Investissements dans le non côté

Nous apportons une liberté d’investissement en vous donnant accès à l’investissement dit « private equity » dans les PME à travers des fonds type FCPI, FIP ISF, Mandats, Paniers d’actions…..Du sur mesure également possible notamment dans les domaines viticoles ou autres afin d’alléger notamment le poids de l’ISF.

Investissements en assurance vie

Nous apportons une alternative aux réseaux d’assurance traditionnels en vous donnant accès aux contrats d’assurance vie patrimoniaux et à la gestion privée. Ces contrats vous permettent:

– d’accéder à plus de 500 supports de gestion, du plus sécuritaire au plus offensif. En tenant compte de votre profil de risque, nous sélectionnons des fonds garantis, des actions, des obligations ou même de l’immobilier au sein de votre contrat
– de bénéficier d’options financières telles que les stop loss, l’écrêtage des plus values, les arbitrages programmés, la sécurisation automatique du capital….

Investissements des entreprises

Nous proposons du conseil et un accès à des juristes qualifiés pour vous aider dans la transmission de votre entreprise.Nous vous proposons également un ensemble de solutions de gestion de trésorerie de votre entreprise ainsi que de fidélisation de vos salariés par le biais de l’épargne salariale.

La prévoyance

Nous apportons la possibilité de vous protéger des aléas de la vie et du quotidien en vous donnant accès à des solutions de prévoyance sur mesure :
– Couverture homme clé
– Garantie emprunteur
– Couverture professionnelle